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华铁股份现金收购山东嘉泰51%股权 开启并购模式完善轨交领域

2019-11-16 18:38:05

公告称,华铁股份于2019年10月12日与菏泽合兴、菏泽昌盛签署了股权转让协议,收购其合计持有的山东嘉泰51%股权,其中购买菏泽合兴持有的山东嘉泰35%股权,购买菏泽昌盛持有的山东嘉泰16%股权,交易

原标题:华铁股份收购山东佳泰51%股权,启动并购模式完善轨道交通领域布局来源:大众

13日晚,华铁公司宣布将以9.69亿现金收购山东佳泰51%的股份。今天开盘时,由于好消息,股价飙升了3%以上。

根据公告,华铁股份于2019年10月12日与菏泽和兴及菏泽长生签署股权转让协议,收购其在山东佳泰的51%的总股权,其中包括菏泽和兴持有的山东佳泰35%和菏泽长生持有的山东佳泰16%。总成交价为9 . 69亿元。公司将分期支付交易价格。

公告显示,此次交易转让价格的40%来自中铁自有资金,其余60%将通过申请并购贷款筹集。华铁股份计划在标的股份交付后质押山东佳泰股份的51%,并向金融机构申请不超过6亿元人民币的并购贷款,贷款期限不超过7年。

据了解,山东佳泰运输设备有限公司是行业内唯一一家具备轨道交通座椅产品全套供应商资格的企业。目前,公司为青岛四方、常可、唐可、庞巴迪等主机厂提供贵宾座位、客舱座位、城际列车座位等各类座位。

此外,本交易完成后,山东佳泰将成为中国铁路总公司的控股子公司,并纳入中国铁路总公司的合并报表。根据本次交易的股权转让协议,山东佳泰承诺2019年净利润不低于1.614976亿元,2020年为2.15418亿元,2021年为2.500755亿元。目标公司有很强的盈利能力。通过此次收购,可以提高上市公司的整体盈利水平。

据了解,山东佳泰的主要业务是轨道交通高端设备制造。通过此次收购,华铁将进一步扩大和改善其在轨道交通业务领域的产业布局,提高公司的可持续盈利能力。

此前,华铁披露了半年度报告。上半年,公司实现营业收入7.47亿元,同比增长11.39%。今年上半年,该公司对收入的主要贡献仍然是由亚洲通达经营的业务,收入略有增加,符合行业增长预期。华创证券调整公司2019-2020年净利润预测为3.46亿元和3.93亿元(原预测值为7.24亿元和9.83亿元),2021年净利润预测为4.35亿元,相应每股收益分别为0.22元、0.25元和0.27元,相应市盈率分别为25倍、22倍和20倍。考虑到可比公司的平均估值水平为33倍(包括科学创新委员会的新股优秀),且公司所在行业的市场空间较大,公司平台布局已经形成,华铁公司将于2019年获得30-33倍市盈率以维持“推荐”

资料来源:大众汽车

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